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主(zhu)要观点：2025 年上半年宏观出现反(fan)复，一季度宏观预期(qi)偏正面，4 月份(fen)随着美国(guo)对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也(ye)逐渐转(zhuan)向谨(jin)慎，国内政策面(mian)以稳为主，经济数据短(duan)期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口(kou)回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且(qie)特朗(lang)普(pu)关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美(mei)地区铜供需持续收紧，需求端上(shang)半年(nian)总体呈(cheng)现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预(yu)计 2025 下半(ban)年铜(tong)价高位(wei)震荡为主(zhu)，伦铜波动区间在(zai) 9000-10000 美元 / 吨，沪铜(tong)主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政(zheng)策、赛道(dao)价值等维度对重点行业评分，本期得分较(jiao)高的行(xing)业主要有工(gong)业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费(fei)电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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1、基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元😈，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只🧡👢，5月私募基金管理规模继续回升。

2、北京商报讯(记者魏蔚)6月29日🧡，北京商报记者获悉，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书🩱🍈🤍。龙旗科技是智能产品和服务提供商👅，为客户提**品研究🍈😈👜🍆、涉及、制造及支持，根据弗若斯特沙利文资源🤍🍒，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计🥝🥒😡💕，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元、271.85亿元和463.82亿元，经调整净利润分别是6.2亿元💓、6.72亿元和5.65亿元🥥🍅🥥。