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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🍇💕👗👚，面板价格小幅回暖🎒👅😡👢，光学光电子业绩有望持续🥒🍄💘😡；算力需求持续高景气👠👄🍒，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求👘👿👿，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🍎🍉，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🥕💕。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💛🍑，预计智能手机出货量边际回暖💟💖👠🍌，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍎，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🍈🍍🥻，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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6月29日，中國(guó)首箇(gè)腦(nǎo)(nao)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)“腦(nao)智天(tian)地(di)”在上海(hai)啟(qǐ)動(dòng)(dong)建設(shè)。牠(tā)地處(chù)上海新虹橋(qiáo)國(guo)際(jì)醫(yī)學(xué)中心，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)重點(diǎn)區域産業咊(hé)臨(lín)牀(chuáng)資源優(yōu)勢(shì)，推動腦機接口創(chuàng)新(xin)資(zi)源集聚、技術(shù)産業協(xié)衕(tòng)髮展，培育具有國際影響(xiǎng)力的未來産業集羣(qún)。

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他还指出(chu)，OpenAI将发布指引，为公司员工遇到Meta试图(tu)“挖(wa)”他们时如何应对提供策略。其中(zhong)一条建议，如果Meta的招聘人员试图用“荒谬”的Offer向OpenAI的员工进行诱惑，员工应该要求他们停止这种行为。

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报告指出：“愈发谨慎的态(tai)度导致经济活动进一步疲软。由此带(dai)来的(de)不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的供应对象国也(ye)会(hui)受到冲击。”

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1、行业表现方面，我们(men)在6月月报的推荐中提到“此外综合(he)渗透(tou)率、供需(xu)约束等(deng)角度，重点推荐(jian)关注谷子经(jing)济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域(yu)。综合以上，行业配(pei)置方(fang)面重点围绕传统(tong)产能出清(qing)、新消(xiao)费崛起、以(yi)及行业景气(qi)度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽(qi)车、有(you)色金属(shu)、国防军工、商贸零售、美容(rong)护理、化学制药等(deng)”

2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到(dao)期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件(jian)，因为港股的重要(yao)的估值锚(mao)仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值(zhi)的(de)过程(cheng)阶段性低于预期，会造成一定的(de)估值收缩；四是(shi)减持与再融资。