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后续如(ru)何演绎？市(shi)场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由(you)增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略(lve)上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利(li)率时(shi)代(dai)下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻(luo)辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波(bo)动也可(ke)能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否(fou)能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二(er)是(shi)我们观察到各(ge)方增量资金(jin)尚(shang)未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境(jing)波动及过(guo)于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定(ding)风险。

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2、行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)(shu)線(xiàn)索的行情(qing)底色仍昰(shì)(shi)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)域(yu)EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支(zhi)撐(chēng)估(gu)值(zhi)空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)(shi)跟隨(suí)(sui)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)(sheng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易(yi)指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。