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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路(lu)径一是(shi)由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下(xia)半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术(shu)上我(wo)们(men)认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡(dang)特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是(shi)今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而(er)是(shi)呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各(ge)方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三(san)是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击👠🥝🥕，但流动性存在结构性支撑托底市场💝🥔，预计市场波动加大🤬。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💕。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🩲。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🍌🥒🤍，也继续强调成长科技板块的回调风险🍉💌。

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1、上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见。意见提出，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%🥭😈🍈💕，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行🍏🍍🥔💔。

2、有券商人士分析称💟🥻🧡😈🍄，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控🎒💔🍄。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。