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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🥝。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖。行业选择(ze)层面(mian)，展望7月(yue)份，中旬(xun)会迎来上(shang)市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考(kao)工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道(dao)选择(ze)层面，7月(yue)重点关注五大具备(bei)边际改善的(de)赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新(xin)药。