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展望7月🥝🌽👡🥝，市场可能会呈现指数突破上行🩳🥝，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👙、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看👿🥥，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👢🍆，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥥。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💓🍍🥑，7月科技风格占优的可能性较大👄。

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综合盈利、行(xing)业(ye)景气和(he)交易等(deng)维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中(zhong)报业绩预(yu)期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。

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分行业主题看，半导体成为该板块下增长最快的行业😡，在过去45天内累计上涨40%，创下二十多年来的最佳表现；而软件行业的表现则相对逊色🥿🥾👗，尤其是在资本支出、投资回报率方面🧡🍆。

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在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年🥭🥻🥑，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下🍑，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%🥾。

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2、中国稀土：披露澄清公告称，近期👘，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息🥬🥻。经公司核查🍋，并向实际控制人中国稀土集团确认🍍👄😠👞，对相关不实信息澄清如下：近期，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员🤍，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序🌽，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明👜🍈💟🩲👢，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，公司的生产经营平稳有序🥿，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响。