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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)6月就業(yè)(ye)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)(yu)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影(ying)響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)。目前市(shi)場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)(guo)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降息預(yu)期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益(yi)率齣(chū)現堦(jiē)段(duan)性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不(bu)及(ji)預期(qi)，則可能使(shi)得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻(zhi)美債收益率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)(dong)。

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展望7月🥭🍇👚，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧄、消费💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👙💋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍄👠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🤍。上半年🥝🥻🧅🤍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧄💌，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍓👚、触发关键正反馈效应创造了有利条件💘🍎💝🤍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👄🧄👢🍉。风格方面🥔，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2015年🩳👚🌽💓，尹某、曾某两人相识🥿，2020年7月🧄💛，两人在温江区民政局登记结婚🥾。由于种种原因，两人的婚姻并没走多远💔😠💔👛💌，婚后3年曾某就向法院提起离婚诉讼🧅💗👢💕。2024年7月17日，成都市温江区人民法院一审判决离婚，尹某支付曾某5万余元👙😻，驳回曾某的其他诉讼请求。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥒🍇🩲、6月随着出口增速的收窄👘💗🩳，盈利预计边际放缓🍍💯。结合工业企业盈利、库存周期👝😠、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥔🍑，半导体🍆、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥿💖💯🍒👡，如汽车👢💗、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🩲😈🥾，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥔🥑💔👗💛，其中饮料乳品、农副产品、家电🥝、家具🍎👅🥭、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥿；此外贵金属、燃气🍆👡👄、电力、农化制品🍎💝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥭，中报业绩有望边际改善😻🥬💔🍌。

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1、陈健玮：上半年(nian)，港股市(shi)场(chang)在全球宏观环(huan)境动荡中展现出(chu)强劲韧性。这一表(biao)现得(de)益于多重因素共振：一方(fang)面，国内降准降息、财政发力推动经(jing)济温和复苏，叠加“以旧换(huan)新”政策提振了内需；另一(yi)方面，港股(gu)市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优(you)势，在人工智能(neng)（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积(ji)极因(yin)素推动下实现估值重估。此外，南向资(zi)金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高(gao)，进一步支撑市场表(biao)现。

2、对荣昌生物而言，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日🍋🥕，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌🧡💯🧅，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危👞💖。