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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🩱🍈🍄，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🥕🧅🥝；其余风格因子表现一般。

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🏮行业配置层面👝🍈，相较于趋势跟随👠🥦，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👝🍒、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💔🍑💌，除我们自5月以来持续强调的军工💋🧡、风电👝👿🍌、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🧡💖💋、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🤍；而另一方面🍋💞👗，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍆🧡💯，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👝🥻，结合估值🥥🥭🍋🤬、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🎒💔，行业层面优选光模块/PCB🍓💖、国产算力链🧄👿🥑，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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許(xǔ)廷全：若以海外衡(heng)量中國(guó)資産(chǎn)(chan)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)(lai)衡量(liang)，截至6月21日(ri)，市盈率爲(wèi)(wei)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市(shi)淨(jìng)率(lv)爲1.4倍，低于(yu)長期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)(dian)已有迴(huí)陞(shēng)，但(dan)港股整(zheng)體(tǐ)估值均仍(reng)低(di)于長期歷(lì)史平均水平，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)(ya)洲其他市場(chǎng)(chang)及歐(ōu)美市場。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大😠🍅🥥😠，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄💯🥔💯。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🤍😡，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🥿🍒🎒🎒，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🩲🍋🩲，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🤬🍑，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🩰，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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