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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪(xu)的一个催化(hua)。从板块(kuai)轮(lun)动来看，活跃资金(jin)或正(zheng)从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域(yu)的追(zhui)赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产(chan)品催化(hua)频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力(li)创(chuang)新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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