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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主😡😻👝💟。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值👞🥝🌽，风险溢价随弱美元回摆🍏💌，难言泡沫化🧡。

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但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼(ni)姆通讯社和法(fa)尔斯(si)通讯社在内的(de)多家伊朗媒(mei)体纷(fen)纷(fen)报(bao)道，沙姆哈尼并未死亡，而(er)是在(zai)袭击中“严重受(shou)伤并被送医治(zhi)疗”，现(xian)伤情已趋于稳定(ding)。沙姆哈尼还发表了一(yi)封致哈(ha)梅内伊及全体(ti)伊朗人民的***，宣布自己“还活着(zhe)，并随时准备牺牲自己”。

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6月27日，年内高调领涨的(de)银行掉头向下，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银(yin)行、青岛银行、重(zhong)庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌(die)逾3%，浦发银行、贵(gui)阳银行(xing)表现(xian)较好，分别微跌(die)0.51%、0.63%。A股顶(ding)流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。

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1、后续如何演绎？市(shi)场若要(yao)延续涨势(shi)，路径(jing)一是由EPS改善(shan)维持，路径二(er)则是由增量资金(jin)的持续入市推动(dong)；在(zai)进一步稳增长(zhang)政策(ce)增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端(duan)/估(gu)值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的(de)震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市(shi)+低利(li)率时代下居民金融资产(chan)配置(zhi)比(bi)例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中(zhong)枢(shu)整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显(xian)合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动(dong)流入；三(san)是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易(yi)环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

2、（4）可进(jin)行质押(ya)回购：当市场其(qi)他资产有投资机会(hui)、恰巧手头资金不够充裕时，投资(zi)者就可以通过(guo)ETF质押换(huan)取资(zi)金，来(lai)参与其他类资产的投资，到期时(shi)再赎回ETF即可。