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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的(de)截止日，若未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国(guo)对关税的(de)态度来(lai)看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税(shui)对市场(chang)的(de)影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体(ti)来(lai)看对资本市场的影响(xiang)进一步(bu)降低。A股面临(lin)的外部(bu)环境扰动降(jiang)低。

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1、盈利方面🎒🩲🩱🩲，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💛🩲🌽、价格拖累等因素影响👅。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👗🥑，TMT逆势改善，资源品🍒🥾、必需消费🥑🥭🍇、中游设备保持正增🌽。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥒🥥，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💗，半导体、光学光电子🍈、消费电子、运营商🍉😻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥝💔，算力租赁订单持续落地👢🍍，半导体周期复苏与国产替代加速🩰，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🎒🩱🍊，中报盈利或有改善，如汽车🤬👙、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍄👘，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥒🥦、农副产品、家电、家具🩱🍉、饰品🥿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品😈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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