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🏮 本周市场表现强势,超出我们预期👗🧅。1)短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🩳、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳,特朗普访华预期等因素叠加,边际推升风险偏好👢。2)谁是增量资金👿💯?主动权益公募新发基金边际回暖🍇、杠杆资金快速跟随🧅,此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💋💛💖🍅,险资资金入市进程也可能有所提速;但ETF、外资未有明显增量。
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下半年美国经济增长可能进一步放缓,主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🩱🩳😈🩱,且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险💔。相比今年3月的预测🥑,6月的经济展望中🥒,美联储进一步调低了2025年的经济增速预期(1.7%→1.4%)👄,调高了PCE预期(2.7%→3%)💛🍏,调高了核心通胀预期(核心PCE: 2.8%→3.1%)💗🩱🤍,同时调高了2025年的失业率预期(4.4%→4.5%)😻。
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