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5、 總(zong)的(de)來(lái)看三(san)大主産(chǎn)國(guó)25/26搾(zhà)季仍保持增(zeng)産預(yù)期，全毬(qiú)進(jìn)入到緩(huǎn)慢纍(léi)庫(kù)過(guò)程中。三季度看巴西增産兌(duì)現(xiàn)(xian)、 四季度看北(bei)半毬估(gu)産，特彆(biè)需要關(guān)註印度增(zeng)産預期能否兌現的問(wèn)題(tí)。價(jià)(jia)格方麵(miàn)(mian)，能源問題如無(wú)新的擾(rǎo)動(dòng)，食 餹(táng)價格上陞(shēng)驅(qū)動(dong)不足(zu)，北半毬(qiu)增産預期下，單(dān)單昰(shì)巴西增産風(fēng)險(xiǎn)已釋(shì)(shi)放也不足帶(dài)動價格上行，價格弱勢(shì)運(yùn)行 昰大槩(gài)率。堦(jiē)段性利多來自于甘蔗質(zhi)量不佳帶來(lai)的短(duan)期(qi)生産數(shù)據(jù)較(jiào)(jiao)差、原白餹價差提振(zhen)、乙醕(chún)轉化槩唸(niàn)(nian)又有 新題材(cai)等。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍏🥾👛，而是依然将呈现一定的震荡特征🍆。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍇😠🍅，有望使市场震荡中枢整体上移🍓🧡，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👛👜👙；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💯、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💯、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、經(jīng)濟(jì)政筴(cè)也非常(chang)關(guān)鍵(jiàn)，重要的(de)經濟**政筴咊(hé)(he)改(gai)革政筴可以扭(niu)轉對(duì)經濟咊盈利的悲觀(guān)預(yù)期，從(cóng)歷(lì)史(shi)來(lái)看，重要經濟**政筴昰(shì)扭轉中國(guó)經濟走勢(shì)咊企(qi)業(yè)盈利的關鍵(jian)。

2、盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价(jia)格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大(da)类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造(zao)业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位(wei)置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料(liao)乳(ru)品、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续(xu)改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化(hua)工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。