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我(wo)们认为，多方面积极因(yin)素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度(du)弱，向上力度强，也在提示(shi)市场更多关(guan)注长期积极因(yin)素。也要承(cheng)认，当下(xia)行情距离牛市启动仍(reng)有(you)一定(ding)差距。主要(yao)体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级(ji)别。各类(lei)资金预期依然割裂，关注基本面趋势的(de)投资(zi)者相对(dui)谨(jin)慎(shen)。短期可能还有博弈性的指数冲高(gao)，2025年二季度(du)至三季度仍维持中枢偏高震荡市(shi)判断(duan)。

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1、盈利(li)方面，5月工业企(qi)业盈利同比(bi)增速转负，主(zhu)要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动来(lai)看(kan)，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需(xu)消费(fei)、中游设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造(zao)业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制(zhi)造业同比(bi)增幅扩大。结合工(gong)业企业盈(ying)利(li)、行(xing)业所(suo)处库存周期位置以及高(gao)频景气(qi)指标，预计(ji)中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子(zi)、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气(qi)边际(ji)回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数(shu)增(zeng)长，其中饮(yin)料乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、堦(jiē)段I結(jié)(jie)束徃(wǎng)徃昰(shì)觸(chù)達(dá)了關(guān)鍵(jiàn)的(de)前期(qi)成本密集成交區(qū)(qu)域——扭虧(kuī)(kui)阻力位。部分資金在快速反彈(dàn)“解套”后，會(huì)(hui)形成比(bi)較(jiào)大的止盈的抛售。從(cóng)而(er)使市場(chǎng)從快速上行進(jìn)入震盪(dàng)甚至昰堦段性調(diào)(diao)整。