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资(zi)本(ben)市场方面，6月主(zhu)要围绕6月18日陆家嘴金融论坛(tan)宣布(bu)的(de)相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设(she)立(li)银行间市场交易报告(gao)库，在上海设立数字人民币国际运营中(zhong)心；在上海(hai)“先行(xing)先试(shi)”结(jie)构性货币政策工具创新等(deng)。

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1、往后去(qu)看，7月将公布的6月就业和通胀数据很(hen)关键，将直接影响市场对美(mei)联储(chu)7月的降息预(yu)期（7月30日），或许关税政策的影响将会有(you)所(suo)显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可(ke)能使得降息预期推迟，导(dao)致美债(zhai)收(shou)益率出现阶段性上(shang)行；如果就业人数远不及预期，则(ze)可能使(shi)得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率(lv)下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、在整体信用周(zhou)期(qi)难以大(da)幅修复(fu)，即整体经济或市场回报有限的情(qing)况(kuang)下，投资者更追求“回报”，要么是稳定型(xing)回报、要(yao)么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好(hao)的板块(kuai)如新消费、科技硬件、软件服务、媒(mei)体(ti)娱乐无一不是ROE改善的板块(kuai)，分红板(ban)块(kuai)中如银行、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而(er)ROE下(xia)行的板块如建(jian)材、石油、煤(mei)炭等恐(kong)怕连分红角色也难以承担(dan)。