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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但(dan)5、6月(yue)随(sui)着出口增速的收窄，盈(ying)利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气度等维度，预(yu)计(ji)中报业绩(ji)有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)领(ling)域受(shou)益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于扩消(xiao)费政策(ce)提振、电商平(ping)台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延(yan)续(xu)两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售(shou)领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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中信证券首席(xi)经济学(xue)家明明对《证券日报》记者(zhe)表示，6月份以来，人民币汇率呈现“低波动+韧性强”的特征，并基本实现“三价合一(yi)”。这缘于美元指数趋势性走(zou)弱、国内基本面(mian)支撑和政策(ce)发力等因素。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高💟，个股相对于指数而言更具表现空间😈👡🧡。资金层面🥕🥦🍈💔🥝，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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1、進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露(lu)期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)(dong)性環(huán)境(jing)變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月(yue)將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度(du)例會(huì)提(ti)到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場(chang)交易咊增(zeng)量(liang)資金層(céng)(ceng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲7月大盤風(feng)格相對佔優，成長價值風格或相對均衡(heng)。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

2、迈瑞医疗公告，持有公司(si)股份(fen)51482379股(gu)（约占公司目前总股本(ben)的4.25%）的首次公开发行A股股份前的特定股东Ever Union（H.K．）Limited，计(ji)划在本公告披露之日起3个交易日后自2025年7月3日至2025年10月2日内，以集中竞(jing)价或/及大宗交易等法律法规允许(xu)的方式减持公司(si)股份(fen)不超过500万股，约(yue)占公司目前总股本的0.41%。