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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值(zhi)端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎(yi)持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金(jin)融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动(dong)也可能阶段(duan)性超市场预(yu)期。但(dan)当前(qian)阶(jie)段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧(ju)外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风(feng)险(xian)。

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因此总的(de)来看，在七月至(zhi)八月的业绩披(pi)露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升(sheng)。要形(xing)成增量资金正反馈机(ji)制，需要指(zhi)数突破(po)前面所说的扭亏阻(zu)力位，从过去五年密集成交区域来看，上(shang)证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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东兴证券指出(chu)，我国化(hua)工行业景(jing)气有望底部回(hui)暖，行业供需格局预期改善。2025年上半(ban)年，化工品价(jia)格指数小幅震荡下行，化工(gong)行业仍处于低(di)景气(qi)阶(jie)段，但目前全球(qiu)能源类(lei)成(cheng)本已从高(gao)位回落，同时，从供(gong)给、需(xu)求、库存角度看，行业已出现积(ji)极(ji)变(bian)化。综合来看，在(zai)行业供(gong)需(xu)格局预期改善的背景下，我国化(hua)工行业景(jing)气有底部回暖的(de)迹象。

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