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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利(li)方面，5月工业(ye)企业盈利(li)同(tong)比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所(suo)处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消费(fei)电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费(fei)服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。