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周五🥔🥭，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议🥔💓，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判💋。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥥💔。从基本面的角度来看🧡，财政指数的发力和消费的韧性🤍🧡💌💋，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲💌👿，使得即将到来的中报业绩期🍈👄，在科技🍌🌽🧅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞👚。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😈，目前利率仍处于较低水平🥬🥒，资产荒趋势依然存在💕🍆🍏。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕🎒🥔，类似现象在2020年也出现过💘，我们称之为牛市阶段II。风格方面💝💘👄，从当前景气趋势和产业趋势来看💔🍒，7月科技风格占优的可能性较大😻🤍🍍。

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田希矇(méng)：受政(zheng)筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金(jin)流入(ru)等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)著(zhu)的結(jié)構(gòu)性特(te)徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅(fu)近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)(shen)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商業(yè)化加速等囙素(su)共振下，市場(chang)快速脩(xiū)復(fù)(fu)，形成“旾(chūn)(chun)潮—波(bo)折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。

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2、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时🍒，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时🍋🌽，说明市场情绪正在拐头向下🍌🍊，对市场持中性态度🍒🍅👛。