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不(bu)难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动(dong)大致都“踩准”，有望较恒(heng)指获得超110%的超额(e)收益。我们构建模拟(ni)组合时，三轮市场(chang)上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非(fei)银(yin)板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则(ze)全部配置(zhi)AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等(deng)关税”后则转向新(xin)消(xiao)费(fei)与创新(xin)药板块。其余(yu)市场下行与震荡期(qi)间则完全跟踪恒生指数[1]。结果(guo)上看，这一模拟组(zu)合从(cong)去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管(guan)这(zhe)种事后诸葛(ge)亮的复盘意义(yi)有限，但也说(shuo)明港股市场的结构性行情有(you)多么强劲，以(yi)及(ji)我们强调“结构胜(sheng)于指数(shu)”的建议(yi)。

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在《提请函》中，宏语商务等6名股东直言，经与伊泰煤炭（即(ji)伊泰B股）沟通(tong)，伊泰煤炭支持其(qi)提请ST新潮董事会召集召开(kai)本次股东大会(hui)。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息🥬👢，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降👜，流动性环境改善👘🍍💕，全球权益资产价格上涨；另一方面💕👠🍎，特朗普近期在外交政策上的表态🍋🍑，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💯，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股🍊、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🧅🥥🍌，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍈😈👜🌽。

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当前，ST新潮面临退市风(feng)险。因未按(an)期披露2024年年报及2025年一(yi)季报，公司股(gu)票已于5月6日起停牌。按照相关规定，如公司在股票停(ting)牌(pai)两个月内仍未披露2024年年报，则将被实施退市风险警(jing)示并复牌。如公司股票交易被实施退市(shi)风险警示之日起的(de)两个月内(nei)仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的2024年年报，公司(si)股票可能(neng)将被(bei)终止上市。

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1、🏮 本周市场(chang)表现强势，超(chao)出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储(chu)降息(xi)预期提升、人民币汇率(lv)升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边(bian)际回暖(nuan)、杠杆资金快速(su)跟随，此外(wai)从(cong)银行板块(kuai)6月中下旬以来的加速(su)行情推测，险资资金(jin)入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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