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结合细分领域中观指标(biao)来看，受益于行业供(gong)需改善(shan)，面(mian)板价格小幅回暖，光(guang)学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月(yue)中国半导体销售额同(tong)比趋(qu)势向上、5月(yue)集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零(ling)售同(tong)比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续(xu)扩大，运营商盈利有望保持稳(wen)健增长。伴随AI应用商业(ye)化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件(jian)产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应(ying)，二季度(du)盈利或(huo)超预期。

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1、此前，奥尔特曼曾在一(yi)次博客活动(dong)中抱怨，Meta提供(gong)了1亿美(mei)元的签约奖金(jin)以吸引OpenAI的员工(gong)。但Meta随后对此(ci)进行了否认。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面👛💋，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍍🥕，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💛🥑。第二👚💟🌽，外部流动性方面🍑🥑🍑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🌽🍍，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥿💞😈，关注7月政治局会议的表述变化💖💗。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥬👅🥻，市场风险偏好整体回暖💌👅。行业选择层面💯💕💟🥿🍉，展望7月份🍄💟💔👘，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💓🩲💛，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥑😻。我们参考工业企业盈利🍍、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍉🥿。结合中观景气、盈利能力😠💛、筹码分布💌🧄、估值🍄、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💔🥬🥕、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥝👠、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍏🥔👠💌👜、小金属）🧡、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥿💋、国产算力、非银金融、国防军工🥾、创新药🥭😠🩲👠。