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主要觀(guān)點(diǎn)：2025 年新增鋅(xīn)鑛(kuàng)産(chǎn)能較(jiào)(jiao)多，竝(bìng)且前期減(jiǎn)産的産能也將(jiāng)(jiang)會(huì)在(zai) 2025 年逐漸(jiàn)復(fù)産(chan)，2025 年鋅鑛供應(yīng)偏緊(jǐn)格(ge)跼(jú)不斷(duàn)改善，加工費(fèi)迴(huí)陞(shēng)順(shùn)利，冶(ye)鍊(liàn)廠(chǎng)利潤(rùn)脩(xiū)復使得鋅(xin)錠(dìng)供應上陞。國(guó)內(nèi)需求逐漸進(jìn)入(ru)淡季，鋅(xin)錠供需(xu)過(guò)賸(shèng)跼麵(miàn)將逐(zhu)步體(tǐ)現(xiàn)，鋅價(jià)錶(biǎo)現將會承壓(yā)。預(yù)計(jì) 2025 年下半年滬(hù)(hu)鋅價格將承壓運(yùn)行，主力郃(hé)約(yuē)主要波(bo)動(dòng)(dong)區(qū)間(jiān)在 20000-23000 元 / 噸(dūn)。

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紫光国微公告，2025年6月27日🍊，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购🍅。回购公司股份数量775460股🥻🎒🥻，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股👗💖，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49617333.40元（不含交易费用）。

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展望7月🍇👝👙💖，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍒，使得即将到来的中报业绩期🥻😠，在科技👚💔、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳👜🍅。尽管高频数据显示出口下半年承压🩲，但是预计在积极财政政策的支持下🥥🍊🧡，预计下半年总需求仍将保持平稳👗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍋💕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍏💔🍊，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👗🍌、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥝🍍，7月科技风格占优的可能性较大。

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贵金属周一开盘走低😡🩰🍆，现货黄金跌破3250美元/盎司🌽🍑，日内跌0.80%、现货白银跌1.5%🍇💌🥭、现货钯金跌0.8%🥝👄、现货铂金跌0.87%🩰🍏🥔🩲🩳。

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1、如何看待今年上半年港股市场的整体表现？目前港股整体估值情况如何👚💞😈？展望下半年，港股市场行情将如何演绎💯？哪些行业投资机会值得关注👙？对此，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮👿🥬🍄、中欧港股通精选基金经理付倍佳💌、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投资部基金经理赵宪成🩰🍋、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全、平安医药精选股票基金经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨💗🥭💘🍒，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会。

2、行业表现方面💌，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🥒🍒👡、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🧡💟👚、医美、量贩零食、智能家居家电等领域😠💛🥭💔🍏。综合以上💗🧄💖，行业配置方面重点围绕传统产能出清🥾🥝🥑👘、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🩰、有色金属、国防军工、商贸零售🍋😡👡👗、美容护理🩰💖、化学制药等”