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展望7月👠🍒👚👿，市场可能会呈现指数突破上行🍑👄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥔👡🧅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭🥕🥕。尽管高频数据显示出口下半年承压👛，但是预计在积极财政政策的支持下🥻，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👠，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧅🍄🩲、触发关键正反馈效应创造了有利条件💖🧅🥿🎒，类似现象在2020年也出现过🍒🎒，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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展望后市，7月份市场将迎来一(yi)些更为清晰的交易(yi)抓手，但同时不确定因素也将有(you)所增多，定价主线可能会围绕(rao)“内部政策酝酿+中报业绩披露+外(wai)部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱(bao)团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份(fen)中盘成长风格相对占优。

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