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通俗地说，健康的财务指标（如充足的合同负债💋🍓、可控的应收款和固定资产投入、适度的负债）至纯科技一样没占上；而不利的财务特征（高应收款、重资产投入、巨额有息负债）却是样样俱全🥥🥦。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥦💗，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💝，引发A股估值重估🥒。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍉🥝，进入增速稳定波动率降低的新时代👿，A股自由现金流收益率不断提升🧡。而2018年以来🩰😻🥬，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩱💟，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👄🧄🍓💋。据估算🍆，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🎒🥔🩲。此外🍉，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响😈🥾👢，也会对市场风格的演变起到关键作用💖。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🎒，是重要的选股方向

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2、註：中證銀(yín)行指數(shù)近(jin)5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年(nian)，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。