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90年后的今天，换了人间的凉山大地，一条条大路蜿蜒于崇山峻岭间，一座座民居依山傍水、错落有致🥒👙🥥👘。在党组织的带领下，各族群众像石榴籽一样紧紧抱在一起，互帮互助、携手奋进，共同绘就乡村振兴新篇章。

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当地时间6月28日，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治🤬🍓👙、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目🍈🧡，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历。他说🩲🥻👘🩳，他清楚以方此次暗杀的动机，但目前无法公开🧄🍎🩲💛。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🍊👠🩱，2025年以来投资力度进一步下行😻🩳👙，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面🍓💗🩱，随着汽车、家电💛🤬😻、纺织服装等领域内外需求带动👅🍉💯，化工领域需求有望出现复苏👢。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏🧅💞。在供给和需求两方面驱动下🩳🩲😈，未来行业景气有望边际回暖👢👞🍊。

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许(xu)廷全：若以海外衡量中国资产最常(chang)用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于(yu)长期平均0.3倍标准(zhun)偏(pian)差。尽管(guan)相(xiang)较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长(zhang)期历史平均(jun)水平，投资性价比优于亚洲其(qi)他市场及欧美(mei)市场。

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1、從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相(xiang)對(duì)均(jun)衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)(ti)來看，風格(ge)方麵(miàn)，巨潮大盤(pan)佔優槩(gài)(gai)率(lv)高，其優于小盤風格的槩率(lv)爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主(zhu)要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月(yue)佔優的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🧄，引发A股估值重估🍌🧡🍑🩰。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥿，进入增速稳定波动率降低的新时代💝，A股自由现金流收益率不断提升💘🍈。而2018年以来👡🩱🩳，在经济结构调整和资产荒的大背景下😡😠，无风险利率持续下行💘🤬🥒🧄，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩳。据估算💞🌽🥕，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍊。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👞。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍍👜，是重要的选股方向