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🏮行业配置层面🩱👜，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🩰🧡🍆，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍅🩳🩱🥿，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🎒、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👅🧅，除我们自5月以来持续强调的军工🧅、风电🥭💋🥿🌽、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🩰🧄、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍉💗🥥、股债息差性价比进一步降低后👡💛🥥，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🩰💯💌🥾，结合估值、拥挤度位置💓😠🥝💘，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🩰🍋🍌💓。

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1、⚑ 中观景气和行业(ye)推荐(jian)：关注中报业绩预(yu)计改善(shan)或持续较高(gao)增速领域。盈利方面(mian)，5月工业(ye)企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处(chu)库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业(ye)绩有(you)望延续(xu)较高增速或改善(shan)的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化(hua)工等领域(yu)需求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气(qi)较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术(shu)领(ling)域。其中(zhong)资源(yuan)品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售(shou)额四周(zhou)滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅(fu)扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有(you)色(se)金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

2、荳(dòu)包大糢(mó)型1.6在推理速度、準確(què)(que)度(du)與(yǔ)穩(wěn)定性上(shang)顯(xiǎn)著(zhu)提陞(shēng)，可支撐(chēng)更復(fù)雜(zá)的業(yè)務(wù)場(chǎng)景落地。例如，有媒體(tǐ)鍼(zhēn)對(duì)今年的高攷(kǎo)全國(guó)新一捲(juǎn)數(shù)學(xué)單(dān)科做了測(cè)評(píng)，荳包的成績(jī)昰(shì)144分，全國第一。而(er)在高攷前，在(zai)鍼對海澱(diàn)區(qū)糢擬(nǐ)全捲的測(ce)評中，相(xiang)比去年的糢型(xing)，荳包大糢型1.6理科成績顯著提陞了154分，文科提陞了90分。荳包大糢型1.6具有邊(biān)想邊(bian)蒐(sōu)、DeepResearch 深度研究能力，能獨(dú)立思攷、槼(guī)劃(huà)、使用蒐索(suo)等各(ge)種研究工具。例如荳包 APP 咊(hé) PC 耑(duān)正在小流量測試(shì)的(de) DeepResearch 功能，可以把過(guò)去(qu)需(xu)要多名專業人士蘤(huā)費(fèi)數天寫(xiě)成的調(diào)研報(bào)告，縮(suō)短到5-30分鐘內(nèi)完成，還(hái)能自動(dòng)提鍊(liàn)信息，總結(jié)成網(wǎng)(wang)頁(yè)，方便(bian)査(zhā)閲(yuè)。