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对于下阶段货币(bi)政策的主要思路，2025年第二季度例会建(jian)议加(jia)大货币政策调控强(qiang)度，提高货币政(zheng)策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内(nei)外经济金融形势和金融市场运(yun)行情况，灵活把握(wo)政(zheng)策实施的力度和节奏。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💔，科技非银等进攻性板块占优的格局👝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍍👅💞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💋🧅🧡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍋🍆，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🤍🍓😻🥕，预计下半年总需求仍将保持平稳🍓💋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩰🤬，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥥，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥔💞🍑，从当前景气趋势和产业趋势来看👄🍋🩱，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、在不择时的情况下，期权侧多头替代策略较难贡献出超过期货多头策略的超额收益。尽管单腿卖出次月虚值策略贡献了约 3% 的区间超额收益率，但仍略低于次月合约的多头替代🍎😈。合成类策略整体表现较弱，核心原因在期权侧合成贴水始终弱于期货贴水，导致合成多头收益偏弱。