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周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议🥾，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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展望7月🍉，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💯💋。从基本面的角度来看👿，财政指数的发力和消费的韧性🧡🥦👢🍏，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🤬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💘🥭👝💕，但是预计在积极财政政策的支持下🥒👚🍅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧡，资产荒趋势依然存在👙🍋🍍。上半年💘🥻🍎，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍅🥭🥭。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💓。

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2、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期(qi)平滑线(xian)大于长期平滑线(xian)时，说明指标正在上行，看多(duo)市(shi)场。当短期平滑线小于长(zhang)期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度。