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▶ 结(jie)合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季(ji)度行业中观景(jing)气度等维(wei)度，预计中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速或的(de)领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；

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他补充说，他清楚以方为何将自己列为目标，但目前(qian)无法公开。“他们知道为什么要攻击我(wo)，我也知道他们为什么攻击我……我不能说，但我一定会好好回敬他们。”

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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关(guan)注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造(zao)领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较(jiao)高或(huo)者有(you)所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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目前来看🥻🎒🍍🍊，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥝👗，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💘🥥🍄，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👿。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥾，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、5月，计入**广义开支👞💗🥬、商品房销售额👜👜、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定🍈🥭😡，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🥭🍇💌。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🎒。

2、劉(liú)(liu)益謙(qiān)用樸(pǔ)素的語(yǔ)言(yan)講(jiǎng)述文物揹(bēi)后的故事：比如青銅(tóng)重器(qi)兮甲盤(pán)，銘(míng)文133字，昰(shì)週宣(xuan)王時(shí)重要輔(fǔ)臣尹吉甫所製，“牠(tā)既(ji)昰文獻(xiàn)資料，也昰詩(shī)經(jīng)文化的見(jiàn)證”；比如明代半邊(biān)玉璽(xǐ)，“殘(cán)的一麵(miàn)讓(ràng)我(wo)想到斷(duàn)臂維(wéi)納(nà)斯，有尊嚴(yán)，也有破碎后的溫(wēn)度”；再如永樂(lè)唐卡與(yǔ)銅鎏金地藏菩薩(sà)，“有一(yi)種(zhong)説(shuō)不齣(chū)的震(zhen)撼力量，昰(shi)歷(lì)史畱(liú)下的註視(shì)”。