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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨👝🎒🧄💛；军工军贸预期升温🤍；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🩲👢、有色、非银、电子、军工领涨💛💌💓💌。

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李敏表示，当前资本市场呈现一些新特点，资本市场的主要功能由融资转变为重组，并购是解决内卷💟💕💋🍍、实现融资🩱、实现减持的重要手段🤬🥝🥕，中国千亿上市公司无一不是伴随并购而产生的。并购一定是基于长期主义，基于上市公司的能力圈范围🥕😠🍊💔，基于并购标的的竞争优势🍏👡🍇。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局😈🍈🍏，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍌💗👞🍌🥿、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍌🥑👗🧡🍍、计算机等。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🥬🍅🤍，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会😈。医药领域方面🍎，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🥾🧡，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🥦👗🤬🩱。

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1、6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各(ge)類(lèi)增量資(zi)金相對(duì)(dui)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收窄；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資(zi)資金淨流入槼糢擴(kuo)大(da)。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持(chi)槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎(rong)資槼糢持平前期(qi)，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金(jin)方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

2、6月24日，央行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》👝🩳，鼓励商业银行、消费金融公司等在符合监管要求前提下👠🍒，相互合作🩰💌、优势互补，开发符合各类消费场景需求的金融产品。