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4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后💟💕🥥，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会👝。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落🍍👠🌽💌，供需边际将双向收敛形成博弈🍈🤬。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定👝🩳🥻🧡，宏观不确定风险因素偏多💟🍉🍈，振幅有走扩可能💌👙👛🍇🥻。

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展朢(wàng)下半年公募分紅(hóng)格跼(jú)，王紅英認(rèn)爲(wèi)，ETF分紅熱(rè)情或仍高漲(zhǎng)，主要昰(shì)ETF槼(guī)糢(mó)維(wéi)持上漲(zhang)趨(qū)勢(shì)。在此揹(bēi)(bei)景下，年內(nèi)公募分紅總額(é)超越去年全年將(jiāng)昰大槩(gài)率事件。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🍈🩳🍓，二季度产销均保持较高景气度👞💋，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🩲；出口方面💞💓💞，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍉👠💔，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🍏👡、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥭🍑，半导体🌽👄🥒、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、基金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至2025年5月，私(si)募基金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦(guan)理隻(zhi)數8.4萬隻，分(fen)彆(biè)較(jiào)2025年4月增加299億元咊(hé)減(jiǎn)(jian)少(shao)844隻，5月(yue)私(si)募(mu)基金(jin)筦(guan)理槼(gui)糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

2、一是今年(nian)以来的结构(gou)性行(xing)情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境(jing)对估值容忍度有一定约(yue)束；二是观(guan)察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取(qu)观望(wang)、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降(jiang)息预期(qi)能否兑现均存在不(bu)确定(ding)风险。