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1、1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因(yin)素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素(su)从预期走向现实给市场的反(fan)馈感强于其他。笔(bi)者认为特朗普政策的影响在于三方(fang)面，一是(shi)，加征关税阴影下，美铜持续且大(da)幅(fu)溢价下正(zheng)吸引全球其他地区铜源(yuan)源不断运往美国(guo)，美国一年铜消(xiao)耗大概(gai)160万(wan)吨左右，进(jin)口铜约70万吨，运往美铜(tong)市(shi)场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的(de)LME铜持续去(qu)库由贴水转为大幅升水格局(ju)，国内也出现精铜和废铜紧张(zhang)的现(xian)象，但若美铜(tong)进口量级在百万吨以(yi)内，站在全年的角度对全(quan)球(qiu)供求平衡表影响有限，关注美国232调查结(jie)果出台后美铜表现；二是(shi)，美极端的关税政策导(dao)致美国乃至全球的经济增速下调(diao)，美国滞涨风(feng)险(xian)不(bu)能排除，三季(ji)度经济数据可(ke)能逐(zhu)步显现，而IMF等(deng)国际组织也将全球(qiu)经济增(zeng)速下(xia)调，而铜“博士”与(yu)全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出(chu)现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治(zhi)恶化局面未能有效收缩(suo)反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯(ju)战，中东(dong)局势(shi)正日益混(hun)乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产(chan)生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是(shi)主旋律，基建和制造业(ye)投资保持韧性，但地(di)产投(tou)资(zi)持续(xu)拖累，消费者(zhe)信(xin)心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时(shi)政策预期及落地(di)（或证伪）可能成为国内品(pin)种交易的一部分。

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