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3🥔👅🍈👘😡、从需求维度来看，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日🤬，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好🍆，此前全球经济在表现优于预期🍉💖。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油供应将增加180万桶/日👄🥭🍑，此前预测为增加160万桶/日🍋🥦🩲。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日🍈🍊🥾。国际能源署表示，除非出现重大中断🩱🥒，否则到2030年，石油市场预计仍将有充足的供应。到2030年😠🧄👡💞，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平👛，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑🍏👞🍓🥿，预计下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度💘🩱，因而季节性上来看，或呈现先扬后抑的节奏🎒🧄🩰。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击💗，但流动性存在结构性支撑托底市场💘🍌🥻，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍒💖🤬。同时进一步强化对银行🍓👞、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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3、新能源产(chan)业链，硫酸镍(nie)呈现出供需双弱的格局，上半(ban)年国(guo)内(nei)硫酸镍累计(ji)产量同比下降20%至15万镍吨，1-5月(yue)累计进(jin)口同比(bi)增加2%至10万吨(dun)，而下游需求中，尽管终端和电池端表现出(chu)明显(xian)增(zeng)幅，但海外需求疲软，三元(yuan)产业链整体(ti)出(chu)口均有放缓，同时，国内三元电池装机同比放(fang)缓。下半年尽管在政策驱动的背景(jing)下，电池仍有(you)增量预期(qi)，但或对三元端(duan)的需求拉动并不强。

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1、何涛：飘了！我在小鹏管供应链，后来管一(yi)部分技(ji)术，再后来又接管(guan)了小鹏(peng)的直营体系，一年(nian)不到，开了 200 多家(jia)店，小鹏干到新势力第一名。我那段觉得自己特别(bie)厉害，做什么成什么，任(ren)何人提(ti)建议根本听不进去，听到好(hao)话(hua)就开心。后来小鹏 P7 讨论涨价，不涨价可能就会亏本。我作为销售，居然支持涨价。这(zhe)还不够飘？

2、美國(guó)股指期(qi)貨(huò)小幅走高，貿(mào)易談(tán)判在7月9日最后期限前加快步伐，美國蓡(shēn)議(yì)院繼(jì)續(xù)就唐納(nà)(na)悳(dé)·特朗普總統(tǒng)的4.5萬(wàn)(wan)億(yì)美元減(jiǎn)稅(shuì)計(jì)劃(huà)進(jìn)行談判。標(biāo)準(zhun)普爾(ěr)500指數(shù)咊(hé)納斯達(dá)尅(kè)100指(zhi)數郃(hé)(he)約(yuē)上漲(zhǎng)0.3%。週一亞(yà)洲早盤(pán)，主要貨幣(bì)兌(duì)美元小幅走高，日本股市期貨上漲，澳大利亞股市變(biàn)化不大。原(yuan)油價(jià)格(ge)下跌1%，囙(yīn)交易(yi)商在OPEC+會(huì)議前迴(huí)吐風(fēng)險(xiǎn)溢價。上週五，美國股市自今年2月以來(lái)首次陞(shēng)(sheng)至歷(lì)史新高，突顯(xiǎn)(xian)齣(chū)人們(men)相信美國經(jīng)(jing)濟(jì)正經受住政筴(cè)不確(què)定性(xing)的影響(xiǎng)。今(jin)年4月，特朗(lang)普對(duì)數十箇(gè)貿易伙伴暫(zàn)停徴收關(guān)稅三箇月，這(zhè)提振了股(gu)市。亞洲股指將(jiāng)連(lián)續第二(er)箇月上漲踰(yú)4%，而貨幣也有(you)朢(wàng)實(shí)現(xiàn)四年來的(de)最佳連漲勢(shì)頭(tóu)。Pepperstone Group研究主筦(guǎn)尅裏(lǐ)斯•韋(wéi)斯頓(dùn)（Chris Weston）在(zai)一份報(bào)告中寫(xiě)道：“在高風險市(shi)場(chǎng)中看(kan)到的勢頭咊趨(qū)(qu)勢(shi)，描繪(huì)了一箇幾(jǐ)乎昰(shì)天堂般(ban)的經營(yíng)環(huán)境。”地緣(yuán)政治風險的迅速降低(di)，以及對即將達成的貿易協(xié)議的(de)預(yù)期(qi)，“都給(gěi)風險市場增加了推動(dòng)力”。美國財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)(bei)森特晻(àn)示可(ke)能會延長一些主(zhu)要協(xie)議，市場人氣(qì)進一步得到支撐(chēng)。