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唐晨：港股(gu)的生态发生了很大变化，这(zhe)是发审、再融资(zi)的(de)制度红利(li)与南下(xia)资金、国际资本流入(ru)共振的结果。在这种背景下(xia)，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程(cheng)，“中特估”“科特估”“民特(te)估(gu)”并存。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示😈🍇🍊🥾，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元👢，最终持股53%。

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下半(ban)年债市或仍较为震荡，且节奏(zou)上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快(kuai)速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步(bu)下行(xing)需要宽货(huo)币进一步兑(dui)现。考虑(lv)下半年财政或延续前(qian)置发力，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行(xing)空间或(huo)有所打(da)开，但是幅度可能仍不大。下半(ban)年来看，10Y国债收益率波动区间或(huo)在1.5%-1.9%附(fu)近。策略建议(yi)：关注(zhu)阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正(zheng)套机(ji)会；关注曲线走陡机会(hui)。

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1、▶ 结合工业企业盈利🍏👗👄🤍、库存周期🥥🍉、合同负债增速🥑、二季度行业中观景气度等维度😠🩳💯😻，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👗👙、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💗💟，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥬🍇，业绩有望改善🎒；2）中游制造领域👚😡🩳，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥥，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍆💌💔🥑💕，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍌🥭、农副产品😈💖💋🍎、家电💯👄🥬、家具👠🍈🧅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😠；

2、不过，Meta 对用户使用其模型的方式施加了一些(xie)限制。例如，若企业产品的(de)月活跃用户超过 7 亿，就需要向 Meta 申请许可。