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田希(xi)矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈(ying)率（TTM）爲(wèi)(wei)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估(gu)值處(chù)于(yu)全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市(shi)盈率顯著(zhu)低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生(sheng)科技指(zhi)數的市(shi)盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互(hu)聯(lián)(lian)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加(jia)速咊(he)創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)(fa)展，估值快速(su)脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行(xing)、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部(bu)分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。

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1、1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措🥬，上海🥔🧅🥥、广州🩰、杭州人工智能政策频出🍏。中央层面👢😻👚🍋，5月30日🍏，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》🍌🥭🍑，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系🥬🍑，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联🥾🍆，打造“算力互联网”新格局😻。该计划聚焦设施互联🩳🥝、资源互用🥔💟、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议🥕、算力标识🍅、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日🍊💕🥭👚，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划🌽。地方上🥭，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报👿，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术🧄🧡🩰，支持企业加大软、硬件投入🍌，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁💛💖👝、设备购置，构建产业级多模态数据👞🍈🥕🍉🧄。6月5日👡💔，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立😡👿，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段🥝。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径🧄🧅🍑🥬，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

2、相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催(cui)化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医(yi)药和(he)消费切向科技和(he)金融，红(hong)利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的(de)行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注意(yi)力重新(xin)转向科(ke)技板块(kuai)，有望接力创新药(yao)和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。