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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩰🧅，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧅👄、消费💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍄💘🧅👠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍌🥒🩱，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥾，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥥💋😈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👙👅，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👚🥔🍎。

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展望后市💯👝🍈，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手🥑💔👡，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章🧡💘🍎，市场波动率也可能随之放大。届时💞🥬🥾，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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