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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存(cun)在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因(yin)为港股的重要(yao)的估值锚仍是美债收益率；三(san)是若产业层面释放价值的(de)过程阶段(duan)性(xing)低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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鉴于维康药业的上述违法事实🥬，浙江证监局拟对维康药业责令改正👡🥭🥻、给予警告和500万元的罚款👄，并对相关责任人员给予警告和60万元至700万元不等的罚款🧄💋🍊👄。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股(gu)有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承(cheng)压，但(dan)是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性较大。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😈🥕👛💕，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍇，使得即将到来的中报业绩期，在科技💕💋🩰🍈🍌、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥭🧡，但是预计在积极财政政策的支持下🍈🎒👢👅，预计下半年总需求仍将保持平稳🍓😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💝💔🍒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧄、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、据沙姆哈(ha)尼称，伊朗从(cong)一开始就认识到，美国的谈判(pan)并非真正意在(zai)达成协(xie)议(yi)，而是为了在伊朗国内营造某种氛(fen)围，为煽动**做准备，但“伊(yi)朗人民确实是清醒的人民”。在他(ta)看来，伊朗人民在冲突中(zhong)表现(xian)出(chu)的团结“不是出于情绪，而(er)是出于(yu)对敌人(ren)的认知，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。