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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响💘，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%🥕👜🍊👠，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%💘🍍🤍🥦，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

2、脑机接口(kou)，是一项通过采集和分析大脑的电信号，实(shi)现大脑与外部设备信息交(jiao)换的技术。该技术在医(yi)疗、康复等领域的应用备受瞩目。目前，上海在全国率先开展(zhan)脑机(ji)接口关键技(ji)术的系统性布局，打通优质科研(yan)资源、临床(chuang)机构等上下游，培育产学研医深(shen)度融合的创新生态。