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日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值💋👗，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至当前的60元左右，为同类最低😠😡👡🍈🥝，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇🤍👅。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🥻🥭🤬🥦、基本面突出💖、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网🍌💖、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🥝💌💔、美妆、电动车等🩱😠🥕🥾👙，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等😈👡；二是低利率环境下，保险🍊👛🥿🍑🍑、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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1、供應(yīng)：2025年上半(ban)年玻(bo)瓈(lí)行(xing)業(yè)(ye)在産(chǎn)産能(neng)繼(jì)續(xù)下(xia)降(jiang)，1-5月浮灋(fǎ)玻瓈行業開(kāi)工率(lv)均值較(jiào)去年(nian)衕(tòng)期下降8.58箇(gè)百分點(diǎn)，衕期浮灋玻瓈産量較(jiao)去年衕期下降10%。下(xia)半年玻瓈日熔量(liang)繼續下降(jiang)空間(jiān)(jian)大約(yuē)在1650-3250噸(dūn)(dun)，空間(jian)已非常有限。

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1、展望下半年公募分红格局🥻💞，王红英认为，ETF分红热情或仍高涨🍓🥦，主要是ETF规模维持上涨趋势🧅🥬💘🥕。在此背景下🥭🤍👘，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件🍓😈🎒。

2、⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指(zhi)数的(de)发力和(he)消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一(yi)步(bu)边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数(shu)后续突破(po)上(shang)行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之(zhi)为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能(neng)性较大。