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我(wo)们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素(su)、调仓周期以及对仓位的控(kong)制，我们构(gou)造了定向增(zeng)发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年(nian)11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股(gu)系列报告之十二》）

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🏮行业配置层(ceng)面(mian)，相较于趋势跟随，更优(you)的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低(di)切周期中。以月度-季(ji)度(du)维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表(biao)现仍相对靠(kao)后、而近一月以来(lai)盈利预期边际调升或具备(bei)后续催化(hua)的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的(de)军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建(jian)议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方(fang)向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金属。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件👚🩳，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观💋。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班👡；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班🥾💯🍈。具体发船时间可能视情调整。

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