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一🩰、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口，福岛县👄💌🍈、群马县🍒、栃木县💓💛、茨城县、宫城县、新潟县🍉、长野县👄、埼玉县、东京都、千叶县等10个都县除外。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用(yong)足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等(deng)多个维度判断(duan)业绩(ji)修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大(da)具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于(yu)波動(dòng)率咊(hé)(he)波動率(lv)交易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不(bu)代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化(hua)昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)(yang)”，本質上昰正曏囙素催化(hua)下波動率(lv)迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)(guo)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突(tu)破去年高點(diǎn)，但短期而言(yan)，我們(men)在短暫(zàn)(zan)經(jīng)(jing)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到(dao)邏(luó)(luo)輯(jí)驅(qū)動的(de)方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判(pan)斷(duàn)風(fēng)格(ge)，主要昰對弱(ruo)美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。

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1、但是，市场真正能够有效(xiao)突破扭亏阻(zu)力位，需要股票本(ben)身发生(sheng)变化。从历史来看(kan)，市场有效突破扭亏阻力(li)位进入牛市(shi)阶段(duan)II，往往是基(ji)本面的力量。重要(yao)的(de)信号都是盈利增速转正并加(jia)速改善。唯一一个例(li)外是2015年，进入(ru)牛市阶段II完全是杠杆资金趋(qu)势的自我(wo)强化或者正反馈。

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