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市场在经历了快速(su)上行后，会在前期密(mi)集成(cheng)交区域形(xing)成(cheng)震(zhen)荡或者调整，调整的(de)时间或短或长。市场需要经(jing)过充分换手后(hou)，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐(jian)进(jin)入浮盈阶段。此(ci)时，市场在不断聚焦向上的力量。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键(jian)窗口稳定资本市场预(yu)期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增(zeng)配权益，前期银行逆势上涨。前期(qi)市场中(zhong)枢本(ben)就偏(pian)高(gao)。市场正常反映短期改善：地缘(yuan)冲突快速缓和(he)，交易美联储降息预期，主题热(re)度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推(tui)升了风险偏好。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🍎🍍🥬🎒，流动性将先于盈利改善🧡🥿，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🎒，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🍌，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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央行副行长、外(wai)汇管理局局长朱鹤新(xin)表示，稳健拓展(zhan)金融市场互联互通，优(you)化合格境外(wai)投资者制度；建立健全更(geng)加便(bian)利(li)、更加开放(fang)、更加安全、更加智慧的外汇管理体制(zhi)机制；开展绿色外债政策试点；完善境内(nei)企(qi)业境(jing)外上(shang)市资金管理，近期将新投放一批QDII额度。

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1、我们在中期策略报告中描述(shu)了本(ben)轮市场进(jin)入牛市(shi)阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于(yu)权重指数的逻(luo)辑是消灭高(gao)内在回报率(lv)股票，引发A股估值(zhi)重估(gu)。2025年中(zhong)国经济(ji)进入(ru)真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率(lv)不断(duan)提升(sheng)。而2018年以来，在经济(ji)结构调整(zheng)和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率持续下(xia)行，此后银(yin)行股股(gu)息率相对无风险利率利差收(shou)敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由(you)现(xian)金(jin)流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提升(sheng)。据估算，沪深300指数(shu)总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金(jin)的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生(sheng)显(xian)著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起到关(guan)键作用。这个逻(luo)辑之下，高(gao)质量类股票可(ke)能会估值修复和提升空间更大，是重要(yao)的选股方向

2、谈(tan)到收藏初衷，他并不避讳金钱与(yu)价值(zhi)。“如(ru)果我们(men)总是(shi)围绕着‘多少钱’来谈艺术，那(na)是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自(zi)己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏；一是文人(ren)路线，更(geng)偏书画——这些是中国艺(yi)术(shu)品的根脉。”