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▶ 结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负(fu)债(zhai)增(zeng)速(su)、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有(you)望延(yan)续较高(gao)增速或(huo)的领域主(zhu)要(yao)集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域(yu)盈利有(you)望持续改善；

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他补充说，他清楚以方为何将自己列为目标，但目前无法公开。“他们知道为什(shen)么要攻击我，我(wo)也知道他们为什么攻(gong)击我(wo)……我不能说(shuo)，但我一定会好(hao)好回(hui)敬他们。”

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🧅，5月工业企业盈利同比增速转负🍌🥑，主要受内外需求不足💯、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🥥🍉🧡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🤬👛😈、消费电子、运营商💌🍓💛、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👗💞、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍋，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧅🌽；此外贵金属、燃气🍍、电力🥔🥾🥭👗、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥭，中报业绩有望边际改善💯🥬。景气方面🥻🍏🍆，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍓🥒🧡、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💝🎒，中游制造领域工程机械销售放缓🥾，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💛🍄，公用事业燃气价格上行。综合盈利🍓、行业景气和交易等维度👠🩳🩳💔👿，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍎👠👗👞，行业推荐重点关注：电子（半导体）🧄👞、机械（自动化设备）🎒💞🌽、医药生物（化学制药）🥝💔、国防军工💘、有色金属（工业金属、贵金属💝、小金属）、计算机等。

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目前来看，全球贸易(yi)和关税(shui)冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓(huan)期的截止日(ri)，若未延期(qi)，部分国(guo)家(jia)税率或升至25%。从目(mu)前(qian)美国对关税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或者(zhe)延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽(sui)然有反复，但是(shi)整体来看(kan)对(dui)资本市场的影响进一步降低。A股面临(lin)的外部环境(jing)扰动降(jiang)低。

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1、5月，计入**广义开支🍌💟🥦、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%👅🍏💓💌，总需求依然保持稳定😠🥒🍅🥿，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看👿🥬🍄👡🎒，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🥿。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

2、刘益谦用朴素的语言讲述文物背后(hou)的故事：比如青铜重器兮甲盘(pan)，铭文133字，是周(zhou)宣王时重要辅(fu)臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”；比如明(ming)代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严，也有破碎后(hou)的(de)温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨(sa)，“有一种(zhong)说不出的震撼力量，是历史留下的注视”。