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1、⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转(zhuan)负，主(zhu)要受内外需求(qiu)不(bu)足、价(jia)格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位(wei)置以及(ji)高频景气指标，预计中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要(yao)集中在资源(yuan)品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数(shu)工业金(jin)属价格(ge)上涨，中游制(zhi)造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服(fu)务板块(kuai)空(kong)冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商(shang)品(pin)房销售累(lei)计同比降幅扩大，公(gong)用事业(ye)燃气价(jia)格上(shang)行。综合盈利(li)、行业景气和(he)交易等维(wei)度，7月份行业配置方(fang)面重点围(wei)绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的(de)领域(yu)布局(ju)，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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