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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥦💕🥿，融资资金有望延续净流入🍅。6月央行主动呵护流动性意愿较强😡🥦🥥，资金面整体宽松🍅，7月资金面有望维持宽松💓。美国一季度GDP降幅高于市场预期😈🍈🍏💔🍆，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🧡😈🥑🍊，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍆🥔，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍉🤬。资金需求端🍍，重要股东净减持规模扩大🍉🍎；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🩱，资金需求规模低位稳定🍏💯🍉😠。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👿🍉，结构上融资资金有望延续净流入。

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中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始(shi)行業固定資産(chǎn)(chan)投資增速有(you)所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一(yi)步下行(xing)，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力(li)有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需(xu)求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)(che)、傢(jiā)電(diàn)(dian)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化(hua)工領域需(xu)求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持(chi)續(xù)曏(xiǎng)好，化(hua)工行業下遊(yóu)需求有(you)朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方(fang)麵驅(qū)動下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链🥭，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🌽🍍🥿，比如海外算力（光模块、PCB）🧄🍒🥕、游戏🎒🍏👗、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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2、这家华尔街(jie)巨头于 2022 年在希腊北部收购了三家海滨度假村，计划对其进行翻新，最快于今年开始迎接客人。当(dang)时希腊旅(lv)游(you)业正蓬勃发展，高盛看到了在希(xi)腊大(da)陆收购房产的机会 —— 这里能欣赏到爱琴海的美景，且价(jia)格比希腊岛屿更为低廉。