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进入 2025 年下半年，伴(ban)随关税影响渐显，各国央行相应根据经(jing)济和(he)通胀走势保持货币(bi)政策的灵活性，货币(bi)政策趋于相机抉择，关(guan)税对各国汇率的影(ying)响程度或进一步降低，汇率(lv)市(shi)场或重回基本面定价。

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田(tian)希蒙：风险方面，需(xu)警(jing)惕外围摩擦反复(fu)、外资回流不(bu)及预期等，但后续伴随政策发(fa)力和AI产业(ye)催化，市场或迎来业绩上修与估值(zhi)共振的修复窗口。

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研(yan)究公(gong)司(si) Asym 500 LLC 的創(chuàng)始人儸(luó)基・菲什曼在週五的一份(fen)報(bào)(bao)告中寫(xiě)道：“衍(yan)生品市場(chǎng)尚未完全恢復(fù)到(dao) 2 月份的水平。這(zhè)錶(biǎo)明 4 月份的波動(dòng)産(chǎn)生了郃(hé)理且持久的影響(xiǎng)。波(bo)動率指數(shù)期貨(huò)麯(qū)線(xiàn)已趨(qū)陡陗(qiào)，使(shi)得麯線的 6 箇(gè)月區(qū)間(jiān)處(chù)于 2023-2024 年大部分時(shí)(shi)間裏(lǐ)(li)都較(jiào)爲(wèi)(wei)罕見(jiàn)的(de)水平。”

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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈(xiu)钢(gang)产量维持高位，仅(jin)年中因常规检修(xiu)减产环比小幅下降，全年产量增(zeng)长约 3%，进口方面由于印尼大型不(bu)锈(xiu)钢厂冷轧检修停产长达两(liang)个月(yue)，进口(kou)量同比有所下降(jiang)。内需疲(pi)弱影响下，国(guo)内企(qi)业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期(qi)回升，同(tong)比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到(dao)压制，远期投产面(mian)临一定不确定性(xing)，全年产量增(zeng)速预(yu)计约为 5.1%。需(xu)求端预计(ji)地产拖累放缓，内需(xu)关注消费**政策持续性，外需关注关税(shui)政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需(xu)求增速为 5%，全年(nian)或依然呈过剩(sheng)态势，但同比(bi)有所收窄，绝对量约 39.2 万吨(dun)。具体看向下半(ban)年，预计三季度不锈(xiu)钢过剩量约(yue)为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重(zhong)点关注成本端支撑走向及库存变化节奏(zou)。风险因素(su)：1）印尼政策风险；2）需求增长(zhang)超(chao)预期

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1、A股换手率、成交额上行🥬。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%🥔🎒💓💌🥦；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

2、臨(lín)近調(diào)整日，已有廣(guǎng)髮(fà)(fa)證(zheng)券、中信證券、中國(guó)銀(yín)河證券等(deng)多(duo)傢(jiā)(jia)內(nèi)地券商髮佈(bù)香港(gang)市場(chǎng)調整股份交收費(fèi)結(jié)(jie)構(gòu)(gou)相關(guān)安排的公告，提醒港股通、B轉H、H股“全流通”的投資者註意。