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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动(dong)性环境变化、增量资金(jin)及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大(da)盘风(feng)格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行🥿，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行😡🍌🥔。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面🍒，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp🥾🍌🥔💓。

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1、最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石(shi)化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍(jun)貿(mào)(mao)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)(que)定性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)(kai)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)(dian)子(zi)、軍工(gong)領(lǐng)漲。

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