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1、供应：2025年上半年玻璃行业在产产能继续(xu)下(xia)降，1-5月浮(fu)法(fa)玻璃(li)行业开工率均值较去年同期(qi)下降8.58个百分点，同期浮法玻璃产量(liang)较去年同期(qi)下降10%。下半年玻璃日熔量继续下降空间(jian)大约在1650-3250吨，空间已非常有限。

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力劲科技（00558）发布截(jie)至2025年3月31日止年度的全年(nian)业绩(ji)，收入58.25亿港元；毛利15.97亿港元，同比增加0.56%；股东应占溢利(li)3.5亿港(gang)元(yuan)；每股基本盈利25.7港仙；拟(ni)派发末期股息每股4.5港(gang)仙。

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2022年12月5日起，维康药业披露《浙江维康药业股份有限公司创业板向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》申报稿、注册稿等系列文件😡💯🥝👜，均称公司不存在资金被实际控制人占用的情况。2024年2月7日，公司披露《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告》。维康药业上述募集说明书不准确、不完整🍎。

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综合以上(shang)，行业配置方面重点(dian)围(wei)绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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1、这种不(bu)确定性的一个迹象是(shi)，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的(de)多(duo)家知名企业，在刚刚过去的财(cai)报(bao)季(ji)撤回了(le)业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场(chang)的不确定性(xing)，但也(ye)降低了预期，为今年下半年(nian)可能(neng)出现的惊喜上(shang)行奠定了基础。

2、那么此时，市场选择的共性特征🩲🩲，就是在那个时代盈利增速相对较高👡🍇🍎，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍒🥾，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🥿🥭，成长性最好，不容易受到估值约束的行业💛👅👿，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🥑。因此💋🥔🧄，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。