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那么此时🍉🥝😻，市场选择的共性特征😈🍍，就是在那个时代盈利增速相对较高🍑，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍍💌。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍎，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🥑，不容易受到估值约束的行业🥿👜，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此👙，我们也说🍆🍋🍆💔，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍉。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示😠👠，公司目前有部分器件🌽💟、模组产品可应用在AI眼镜上🧡，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能😻🍋😡；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制🍄🥦、感应、无线连接功能🍆💗。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🍌🍒🥦？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案👝🥒🩱，处于性能和良率提升阶段🍑🥭🍊。

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由于每年例如业绩预告、两会(hui)、政(zheng)治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每(mei)个月的(de)行(xing)业有一定的季(ji)节性，也(ye)可以作为行业选择的参考。每年(nian)7月，相对较高概率出(chu)现超额收益的行业主要(yao)集中在国防(fang)军工、农林牧(mu)渔、基础化工、美容护(hu)理、社会服务、有色、钢铁等。

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1、在突破了扭亏阻力位后，对于(yu)投资者来说，赚(zhuan)钱效应开始凸显。投资者普遍(bian)从相对谨慎保守的状态，转为积极乐观，甚至(zhi)逐渐转为激进。

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