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市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量🍅👅🍉。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓👝💟🥿🍎；长期资金入市效果显现🍍💯，保险增配权益，前期银行逆势上涨🥾🥑👗。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期🍅🍊🍈，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外😡😠，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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付倍佳：全年港股市(shi)场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚(ju)焦波动率(lv)资产估值(zhi)提升的机(ji)会，下半(ban)年逐步(bu)聚焦(jiao)顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元(yuan)长周期走弱，对资产(chan)价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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央行(xing)副行(xing)长、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展(zhan)金融市场互联互通，优化合格境外投资者(zhe)制度；建立健全(quan)更加(jia)便利、更加开放、更加安全、更加智慧(hui)的外汇管理体制机制；开展绿色外债政策试点；完善境(jing)内企业境外上市资金管理，近期将新投(tou)放一批QDII额(e)度。

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1、我们在中(zhong)期策略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义(yi)上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速(su)稳定波动率降低的新(xin)时代，A股自由现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和(he)资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率(lv)相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制(zhi)，不(bu)仅会(hui)对市场走势产生显著影响，也会对市场(chang)风格的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估(gu)值修复和提升(sheng)空间(jian)更大，是重要的(de)选股方向

2、谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是(shi)围绕着‘多少(shao)钱’来(lai)谈艺术，那是对文(wen)物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自(zi)己的(de)收藏分为两条主(zhu)线：“一是帝王路(lu)线，要么是敕造，要么是收藏(cang)；一是文人路线，更偏书画——这些(xie)是中国艺术品的根(gen)脉。”